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    千億“鋁茅”漲停!除了賺得多,鋁產業還藏著這些利好……

    2021/8/27 10:11:07 人評論 次瀏覽 分類:國內鋁業動態

    8月25日,總市值超過一千億元的“鋁茅”中國鋁業漲停,鋁行業板塊全線大漲,怡球資源、鑫鉑股份、順博合金等漲停。


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    與此同時,截至國內期市下午收盤,滬鋁主力合約收于20600元/噸,盤中最高觸及20705元/噸,創下了2008年以后的新高。


    消息面上,中國鋁業8月24日發布的2021年半年報顯示,公司上半年實現歸母凈利潤30.75億元,同比增長8511%。實現經營現金流95.22億元,創歷史同期最好水平。


    此外,國內電力緊張現象仍然存在,部分地區啟動限電措施,電解鋁生產受限。此外,“能耗雙控”政策持續嚴厲落實,部委文件紛紛下達,推動電解鋁減產預期升溫。


    業績驚人

    兩類鋁企盈利水平領先


    中國有色金屬工業協會提供的數據顯示,今年上半年,國內規上有色金屬企業實現利潤總額1639.7億元,同比增長224.6%,實現利潤創歷史新高,經濟運行質量提升。


    作為有色金屬行業的重要組成部分,今年以來,鋁產業景氣度持續提升,上市鋁企盈利水平顯著改善。


    從已披露的情況來看,絕大多數鋁企實現了上半年盈利同比翻倍。


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    生產加工一體化鋁企盈利水平領先。


    例如,神火股份是煤電鋁材一體化發展的典范。8月9日,神火股份披露的半年報顯示,公司2021年上半年實現營業收入155.11億元,同比增長85.74%;實現歸母凈利潤14.63億元,同比增長606.21%。


    神火股份表示,2021上半年,受云南水電鋁一體化項目逐步投產、電解鋁、煤炭價格大幅上漲等因素影響,上市公司主營產品盈利能力大幅提升。


    例如,水電鋁龍頭企業云鋁股份上半年實現歸母凈利潤19.98億元,同比增長721.48%。公司表示,電解鋁及鋁加工產品銷量增加、銷售價格上漲,導致營業收入和營業成本均大幅上升。


    也有上市鋁企抓住風口,大力開拓新能源市場,盈利頗豐。


    例如,鼎勝新材上半年實現歸母凈利潤1.52億元,同比去年增長1311%,同比扭虧為盈。


    鼎勝新材方面表示,電池電極用鋁箔作為鋰電池正極集電體,市場空間十分廣闊,公司率先切入鋰電池鋁箔領域,目前已快速發展成為國內鋰電池用鋁箔龍頭企業。


    供應端擾動頻

    鋁價有望繼續走強


    今年以來,滬鋁期貨累計漲幅已超過33%。除了下游需求推動外,鋁行業供應縮減,也是推動鋁價上行的重要動力。


    國家能源局數據顯示,7月我國全社會用電量達到7758億千瓦時,創下同期歷史新高。高溫、少雨、缺煤等因素推動工業用電進一步緊張,多地出臺了限電舉措。


    三季度以來,限電區域正不斷擴大,對電解鋁產能影響顯著。


    上周,青海省電解鋁企業收到有序用電通知,具體限電時間和方案將另行通知。


    不久前,云南、廣西要求部分電解鋁企業降低用電負荷30%,河南、內蒙古也有限電限產措施。


    除了電力供應緊張外,“雙碳”目標下,能耗雙控政策持續嚴厲落實,也推動電解鋁減產預期升溫。


    上周國家發展改革委發布的《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》提及,青海、云南等9省份能耗強度同比不降反升,為一級預警。


    該文件要求,對上半年嚴峻的節能形勢保持高度警醒,采取有力措施,確保完成全年能耗雙控目標特別是能耗強度降低目標任務。


    此外,8月19日國家發展改革委等四部門發文,要求嚴控沿黃河重要地區高污染、高耗水、高耗能項目項目,而沿黃河地區涉及全國超60%的電解鋁產能。


    國泰君安證券測算顯示,在限電限產影響下,預計2021年國內電解鋁產能為3800萬噸至3850萬噸,較年初預計的4000萬噸縮減約200萬噸。


    民生證券認為,在產能接近“紅線”下,電解鋁產能端持續受到壓制,預計未來新增產能有限。需求方面,新能源汽車、光伏用鋁等領域的快速增長將支撐鋁價繼續上行,電解鋁高盈利將持續。


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    來源:上海證券報

    中國鋁業協會

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